Как создать и отправить отчет расходов в Concur

Содержание

1. Введение
2. Логин в Concur и создание отчета
3. Составление отчета за прошлый месяц
4. Добавление расходов в отчет
5. Категоризация расходов и заполнение полей
6. Загрузка квитанций
7. Проверка и отправка отчета
8. Процесс утверждения отчета
9. Изменение и повторная отправка отчета
10. Заключение

👉 Создание отчета расходов в Concur

Concur является платформой, предназначенной для удобного и эффективного учета и управления расходами. В этой статье я расскажу вам о том, как создать отчет расходов в Concur и отправить его на утверждение.

📝 Вход в Concur и создание отчета

Для начала вам необходимо войти в систему Concur, используя свои учетные данные. После успешного входа вы попадете на главную страницу Concur, где вы увидите два блока: "Доступные расходы" и "Открытые отчеты".

🗓 Создание отчета за прошлый месяц

Хотя сейчас уже май, мы хотим создать отчет за апрель. Перейдите в раздел "Новый" и нажмите на кнопку "Начать отчет". Введите название отчета, например "Апрель 2020". Затем заполните обязательные поля, отмеченные красной полоской.

💸 Добавление расходов в отчет

Теперь у нас есть отчет за апрель, и нам необходимо добавить в него наши расходы. Прокрутите вниз до раздела "Доступные расходы". Выделите все необходимые расходы, щелкнув на верхнем чекбоксе, и нажмите кнопку "Переместить" справа от блока. Теперь вы увидите, что выбранные расходы перенесены в ваш отчет.

📋 Категоризация расходов и заполнение полей

Теперь, когда расходы находятся в вашем отчете, необходимо заполнить дополнительные поля. Нажмите на первый расход в отчете, чтобы увидеть подробности. Заполните категорию расхода, например "Заседания руководства", и запишите достаточно деталей, чтобы внешний аудитор мог понять, что это был расход, связанный с вашей деятельностью.

📎 Загрузка квитанций

Если расход превышает 75 долларов, вам необходимо приложить квитанцию. Перейдите в раздел "Доступные квитанции" и выберите нужную квитанцию. Если у вас есть квитанция на компьютере, вы можете загрузить ее через кнопку "Прикрепить квитанцию" в разделе расхода.

🔍 Проверка и отправка отчета

После заполнения всех нужных полей и прикрепления квитанций, убедитесь, что все алармы и предупреждения исчезли. Если все готово, нажмите "Сохранить" и "Отправить отчет". Отчет будет отправлен на утверждение.

✔️ Процесс утверждения отчета

Ваш отчет будет рассмотрен вашим назначенным утверждающим лицом. Они проверят категории расходов, описание и прикрепленные квитанции. Если все в порядке, отчет будет одобрен и отправлен на следующий уровень утверждения.

🔄 Изменение и повторная отправка отчета

Если ваш отчет был возвращен с запросом на изменения, вы получите соответствующее уведомление по электронной почте. Внесите необходимые изменения и повторно отправьте отчет для рассмотрения.

📝 Заключение

Теперь вы знаете, как создать и отправить отчет расходов в Concur. Помните, что правильное заполнение полей и прикрепление необходимых документов являются ключевыми моментами при составлении отчета. Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне для получения помощи.

FAQ:

Q: Как создать новый отчет в Concur? A: Чтобы создать новый отчет, перейдите в раздел "Новый" и нажмите на кнопку "Начать отчет". Затем заполните обязательные поля и добавьте расходы в отчет.

Q: Как прикрепить квитанцию к расходу в Concur? A: Чтобы прикрепить квитанцию, перейдите в раздел "Доступные квитанции" и выберите нужную квитанцию. Затем нажмите кнопку "Прикрепить квитанцию" в разделе расхода.

Q: Что делать, если отчет вернули для внесения изменений? A: Если ваш отчет был возвращен с запросом на изменения, внесите необходимые изменения и повторно отправьте отчет для рассмотрения.